Armar las etapas del embudo de prospectos

Los prospectos (gente que consultó y todavía no es socia) se mueven por un tablero con columnas. Esas columnas son las etapas del embudo, y las armás vos: un gimnasio quiere Nuevo, En seguimiento, Negociando; otro, Contactado, Interesado, Venta. Se pueden renombrar y reordenar cuando quieras.

¿Dónde lo encuentro?

En Personas, en la vista de prospectos, tocá Editar etapas. También se llega directo a Embudo de prospectos. Los prospectos son del módulo Prospectos; sin él no tenés tablero.

Pasos

1. Abrí Editar etapas

   Se ve la lista Etapas del embudo. El orden es el del tablero, de izquierda a derecha, y la primera es donde caen los prospectos nuevos.

2. Poné nombre y significado a cada etapa

   En Nombre de la etapa escribís cómo la llamás. Al lado elegís qué significa para el sistema:

   • En juego: se está trabajando.
   • Venta: cerró y compró.
   • No venta: se perdió la oportunidad.
   • Otros: reclamos, derivaciones; no cuenta en la conversión. El significado es lo que leen los reportes, por eso lo elegís aunque el nombre sea libre.

3. Ordená y sumá o quitá etapas

   Las flechas Subir y Bajar cambian el orden, Quitar borra una etapa y Agregar etapa suma una nueva (arranca como En juego).

4. Guardá

   Tocá Guardar cambios. El tablero y la lista se arman de nuevo con las etapas nuevas. Si hay una etapa sin nombre, el botón queda apagado y dice Poneles nombre a todas las etapas.

Ejemplo

Pasás de Nuevo, Contactado, Cerrado a cuatro etapas: Nuevo (En juego), Clase de prueba (En juego), Se anotó (Venta) y No le interesó (No venta). Los reportes de prospectos cuentan como conversión a los que llegan a Se anotó.

Problemas comunes

• No me deja quitar una etapa. Una etapa con prospectos adentro no se puede quitar: movelos primero a otra, así nadie queda sin columna. Siempre tiene que haber al menos una.
• Cambié el nombre y los reportes siguen igual. Los reportes usan el significado (En juego, Venta, No venta, Otros), no el nombre.