Prospectos

Un prospecto es alguien que mostró interés en tu gimnasio pero todavía no compró una membresía. Vive dentro de Personas, en la pestaña Prospectos, y te permite hacer seguimiento, agendar el próximo paso y moverlo por el embudo hasta que se convierte en socio o se cierra como perdido o descartado.

Pestaña Prospectos con el embudo por etapas

Mientras tanto, seguí los pasos descritos debajo.

Las dos vistas

Arriba de la lista hay un selector entre Embudo y Lista:

• Embudo — una columna por etapa; arrastrás al prospecto de una columna a otra según avanza. Es la vista por defecto.
• Lista — una tabla con Persona, Etapa, Origen, Próxima acción y Vendedor.

Es la misma información, cambia cómo se muestra. Al lado tenés:

• Editar etapas — abre Ajustes > Embudo para cambiar las etapas del tablero.
• Un filtro por vendedora y, si tenés los permisos de reportes, Ver reporte del equipo.
• Si tu gimnasio da clases de prueba: Enlace de prueba y el chip Clase de prueba, que pasa la pantalla a una tabla de las pruebas dadas.
• El botón Seguimiento de la barra de arriba pasa a la vista Lista con la última interacción de cada uno y permite trabajar en masa.

Crear un prospecto nuevo

1. Tocá + Prospecto

   En la pestaña Prospectos. Se abre el diálogo Nuevo prospecto.

2. Cargá los datos

   Nombre y Apellido son obligatorios. Opcionales: DNI, Email y Teléfono (con código de país). Elegí cómo llegó: Vino al gym, Redes sociales, Recomendado, Sitio web u Otro. Si tu gimnasio tiene servicios, podés marcar ¿Qué le interesa?, y agregar Notas (qué busca, horarios, comentarios).

3. Tocá Crear prospecto

   Queda creado en la primera etapa del embudo.

Si escribís un DNI que ya existe, el diálogo avisa "Ya existe (nombre) con ese DNI" y ofrece Abrir ficha (o volver a poner a esa persona como prospecto, si ya era socia) para no duplicarla.

Trabajar un prospecto: el panel Seguimiento

Al abrir la ficha de un prospecto (tocás su fila o su tarjeta) el centro de la pantalla es el panel Seguimiento:

• Etapa del embudo — la etapa en la que está; tocás otra para moverlo.
• Próximo paso — la tarea pendiente (por ejemplo "llamar para coordinar clase de prueba"). Si no tiene ninguna, lo marca como Sin seguimiento agendado. Con Agendar seguimiento (o Agendar otro) cargás un título, quién lo hace y cuándo. En cada tarea, Reprogramar cambia la fecha y Hecho la cierra marcando cómo salió (Bien o Neutro) y una nota.
• Clases de prueba, si tiene módulo de agenda: las clases que ya eligió.
• Al pie, Descartar y Marcar como perdido.

La diferencia entre los dos cierres: Marcar como perdido es una oportunidad real que no cerró y cuenta en los reportes de pérdida; Descartar es para quien no era un prospecto real y no cuenta como pérdida en la conversión. En los dos elegís una razón y, si querés, una nota.

Convertir un prospecto en socio

Cuando decide comprar, desde su ficha tocás el botón Registrar venta (arriba a la derecha) y cargás la venta de la membresía. Al completarse, la persona deja de ser prospecto y pasa a figurar como socia: el perfil sigue siendo el mismo. Si alguna vez fue socia y volvió a ser prospecto, la ficha tiene dos vistas, Seguimiento e Historial de socio.

Ejemplo

Una persona escribe por WhatsApp preguntando por el plan mensual. La recepcionista toca + Prospecto, carga Ana Gómez, su teléfono, origen Redes sociales y "quiere los martes a la noche". Abre su ficha, toca Agendar seguimiento con "llamarla el jueves" y la mueve a la etapa siguiente. El jueves marca Hecho con Bien, agenda la clase de prueba y, cuando compra, toca Registrar venta: Ana pasa a socia activa.

Problemas comunes

• "Cargué un prospecto y desapareció." Probablemente se convirtió en socio al venderle una membresía. Buscalo con el buscador de Personas (cruza todas las pestañas).
• "Muevo un prospecto en el embudo y vuelve a su columna." Si la etapa destino pide datos obligatorios, el sistema lo devuelve hasta que los cargues. Revisá qué pide esa etapa en Editar etapas.
• "No veo la pestaña Prospectos o el botón + Prospecto." Prospectos es un módulo contratable y se necesita permiso para gestionar prospectos. Pedile al dueño que revise tus accesos en Ajustes > Equipo.
• "No veo Enlace de prueba." Aparece sólo si tu gimnasio tiene clases de prueba con oferta pública.