Pagos del cliente
Desde el perfil de un cliente, la sección Cuenta muestra sus comprobantes, el estado de cuenta con saldo a la fecha, el saldo a favor y las pruebas (intro offers) que compró. Es la vista completa de lo que pagó y de lo que debe.
En el perfil de cada cliente, la sección Cuenta concentra todo lo que tiene que ver con plata: qué compró, qué debe, qué pagó y las pruebas que consumió. Es la pantalla que abrís cuando el cliente te pregunta por una factura o cuando necesitás cobrarle una cuota pendiente.
Sección Cuenta del perfil de un cliente con los comprobantes, el estado de cuenta, el saldo a favor y las pruebas
Mientras tanto, seguí los pasos descritos debajo.
Las 4 subpestañas: Comprobantes, Estado de Cuenta, Saldo a favor y Pruebas
La vista está dividida en cuatro pestañas internas que cubren aspectos distintos.
Comprobantes
Lista cronológica de todas las facturas generadas para el cliente: membresías, ventas directas, actualizaciones de plan, recurrentes. Cada factura tiene tipo de origen visible: Período de Suscripción, Venta Directa, Manual, Recurrente, Actualización de Plan, Evaluación.
Arriba, un resumen compacto en una sola línea muestra el Total gastado, cuántas están pagadas y cuántas quedan pendientes (en estado Open, con deuda).
Desde cada fila podés abrir el detalle de la factura (que te lleva a la pantalla dedicada de la factura con su historial de pagos, descarga, reenvío, etc.).
Estado de Cuenta
Es la cuenta corriente del cliente, con formato debe/haber/saldo móvil. Arriba hay 3 tarjetas resumen:
| Card | Qué muestra |
|---|---|
| Debe | Total que el cliente debe (en rojo si > 0) |
| A Favor | Total acreditado a favor del cliente |
| Balance | Balance neto actual (rojo si debe, verde si tiene a favor) |
Y la tabla de movimientos con columnas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha | Cuándo se generó el movimiento |
| Detalle | Descripción + ícono según tipo (Factura, Pago, Saldo a favor, Crédito aplicado, Devolución, Anulación) |
| Debe | Monto que suma a la deuda (facturas emitidas) |
| Haber | Monto que resta deuda (pagos, créditos, bonos) |
| Saldo | Balance acumulado después de ese movimiento |
Arriba a la derecha hay dos botones de acción:
- PDF — exporta el estado de cuenta completo con resumen (Total Debe / A Favor / Balance Neto) y todos los movimientos.
- WhatsApp — abre WhatsApp con un mensaje pre-rellenado al teléfono del cliente avisando su saldo pendiente o a favor. Muy útil para mandar recordatorios de cobranza sin redactar nada.
Saldo a favor
Muestra la plata que el cliente tiene acreditada a favor para consumir en sus próximas compras: cuánto tiene disponible, de dónde salió cada crédito y cuándo expira. Ver Saldo a favor para el detalle completo.
Pruebas
Lista de intro offers (clases de prueba, semanas gratis, pases de cortesía pagados) que el cliente compró. Útil para saber si ya aprovechó una promo antes de ofrecerle otra.
Ejemplo
Laura compró en marzo una Membresía Premium de $45.000 en 3 cuotas de $15.000 por MercadoPago. Pagó las 2 primeras. Después compró una toalla en caja por $3.500 en efectivo.
En Comprobantes ves 2 filas con tipo Período de Suscripción y Venta Directa. El resumen arriba muestra Total gastado $48.500, 2 pagadas, 1 pendiente.
En Estado de Cuenta las cards dicen Debe $15.000 / A Favor $0 / Balance $15.000 y la tabla lista los movimientos cronológicos con saldo móvil. Si tocás WhatsApp, se abre el chat de Laura con "Hola Laura! Te comparto tu estado de cuenta: Tenés un saldo pendiente de $15.000. Si tenés dudas, no dudes en consultarnos." listo para mandar.
Problemas comunes
- El cliente dice que pagó pero figura con deuda. Abrí la factura desde Comprobantes, revisá el historial de pagos. Si el pago no se registró (típico de pago en efectivo fuera de caja o transferencia), registralo manualmente desde el detalle de la factura.
- Tiene saldo a favor pero el cliente no sabe por qué. El saldo a favor vive dentro de la sección Cuenta, en Saldo a favor. Ver Saldo a favor del cliente para entender cómo se generó cada crédito.
- Querés mandarle el estado de cuenta por WhatsApp y el botón no funciona. El botón abre WhatsApp Web/Desktop aunque el cliente no tenga teléfono cargado — en ese caso abre un chat vacío con el mensaje, y lo pegás al contacto que quieras. Si querés que linkee directo al contacto, cargá el teléfono en el perfil del cliente.
- El estado de cuenta individual no cuadra con la Cartera. Las 2 vistas leen la misma fuente. Si ves diferencia, probablemente tenés filtros distintos aplicados en Cartera (por fecha, por sucursal). Limpialos y compará.
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